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国瓷材料:非公开发行股票募集资金运用的可行

  (以下简称“国瓷材料”、“公司”、“本公司”)拟向张曦、珠海高瓴懿成股权投

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过150,000.00万元,本次非公开

  2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,指出:核心基础零部件(元器

  2016年11月,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,指

  出:到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率达

  在突出位置,并于2018年11月出台了《山东省新材料产业发展专项规划(2018—

  2022年)》,要聚集各方面资源,推进新材料产业做大做强,实现高质量发展;

  发展,MLCC产品的市场空间逐年增长。MLCC用介质材料作为MLCC产品的主要原材

  料,其市场容量也随着行业下游对MLCC产品需求的增长而不断增长;同时,随着

  MLCC产品不断向薄介质、高层数、小尺寸、大容量、高可靠性方向发展,也要求

  粒物(PM2.5)污染的重要来源,且在重污染天气期间,贡献率会更高。2016年

  12月和2018年6月,国家生态环境部先后印发了《轻型汽车污染物排放限值及测

  六阶段)》,制定了国六阶段汽车尾气排放标准及实施时间;2018年6月27日,

  更高的要求,蜂窝陶瓷载体、铈锆氧化物均属于汽车尾气催化器的重要组成部分,

  MLCC配方粉的厂家。公司应用水热法批量化生产高纯度、纳米级钛酸钡的研发成

  果填补了国内MLCC电子陶瓷材料行业的空白,打破了日本在这一领域长期的垄断

  料的人才聚集平台、技术创新平台和产业整合平台。公司通过IPO募集资金及自

  有资金,扩大了MLCC配方粉的生产规模;上市后,通过后续融资实现了纳米级复

  国瓷材料通过收购国瓷博晶100%股权、王子制陶100%股权,切入催化材料业

  随着MLCC产品不断向薄介质、高层数、小尺寸、大容量、高可靠性方向发展,

  MLCC介质材料,顺应了下游MLCC产品微型化、高容量化、高频化的发展趋势,以

  出了新的要求。国五标准下,汽油车一般采取三元催化转换器TWC作为尾气催化

  器。国六标准对颗粒物质量PM和颗粒物数量PN均提出了严格的要求,为满足严格

  的国六排放标准,GPF装置将是汽油车尾气后处理的必要组成部分,汽油车国六

  尾气后处理技术路线将由TWC升级为TWC-GPF/CGPF;国四和国五阶段,重型柴油

  车主要采用SCR技术路线,轻型柴油车采用SCR或DOC+DPF两种技术路线,根据排

  国六标准下,汽油车加装GPF,体积增加约一倍,对催化剂载体需求由1.5L

  提升至3L,柴油车加装DOC、DPF、ASC,对催化剂载体需求由15L提升至25L。公

  柴油车DPF、DOC的加装将提升铈锆氧化物的市场需求;同时相对于国五标准,

  国六标准CO、HC、NOx等排放指标更加严格,汽油车GPF的加装,TWC对催化剂的

  需求将会增加,铈锆氧化物作为TWC催化剂的核心助剂,亦将有较大的需求增长

  材料的生产和销售,历时八年的发展,目前已形成电子材料板块、催化材料板块、

  作为最重要的原材料之一,MLCC用介质材料应用于下游MLCC产品的生产,

  MLCC用介质材料的发展趋势顺应下游MLCC产品的特性要求。同时,介质材料的

  介电常数、微细化程度等指标又会推动或限制下游产业的发展。随着MLCC产品

  在不影响介电性能的基础上更加微细化。公司生产超微型MLCC介质材料,顺应

  了下游MLCC产品微型化、高容量化、高频化的发展趋势,以满足市场的需求。

  国台湾等地,主要包括村田、三星电机、太阳诱电、TDK、京瓷、国巨、华新科

  和禾伸堂等企业。MLCC用介质材料技术实力较强的企业主要分布在日本、美国

  等地,除部分MLCC巨头本身就具备雄厚的介质材料技术实力以外,还包括日本

  的产业体系,大部分产品均已替代进口,但在高端尤其是高端超薄MLCC领域还

  相对薄弱。发行人研发并生产超微型MLCC用介质材料,能在高端陶瓷粉体技术

  2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,指出:要大力推动重点领域突

  2016年11月,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,指

  出:到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率

  2019年10月,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,

  内MLCC电子陶瓷材料行业的空白,打破了日本在这一领域长期的垄断地位,为

  我国MLCC行业的发展贡献了力量。发行人为山东省高新技术企业,“钛酸钡电子

  高科等国内外MLCC知名厂商建立了稳定的合作关系,优质的客户群为募投项目

  机、汽车、工业等领域。MLCC需求的增长,特别是超微型MLCC产品需求的增长,

  新机的MLCC用量都会提高10%-20%,并且高端MLCC用量的占比持续增加。

  的商用。5G在2G-4G既有频段基础上,预计新增大量新的频段;同时载波聚合技

  前端数量增加,单机MLCC用量也将提升80%以上,尤其是超小型MLCC的需求大

  增,相比目前满足LTE标准的手机需要的300-500颗MLCC,到满足高端

  根据智研咨询数据,全球新能源乘用车的渗透率由2010年的0.01%提高到

  了到2017年的1%,预计2020年新能源车的渗透率有望达到5%。国内新能源汽

  车市场也迅速扩大,2012年我国新能源汽车产量只有1.3万辆,2017年则达到

  了79.4万辆,五年来增长了61.08倍,预计2020年新能源汽车产量有望达到

  动力系统的变化带来的MLCC增量最为明显,根据Murata数据,传统燃油车

  动力系统使用的MLCC数量为450-600颗,且为常规型号产品,而纯电动车使用

  的重要标志。几十年来,汽车电子成本占整车成本的比重稳步提升,从1950年

  的0.91%提高到当前的30%左右,预计2030年有望达到50%的水平。

  业信息网数据,一般紧凑型轿车的电子零部件成本占15%左右,中高档轿车占比

  28%左右,而混合动力轿车和纯电动轿车的电子零部件成本占比分别达到47%和

  据机构Canalys预计,2019年全球PC市场将略有复苏,在连续七年下降后,

  PC、笔记本电脑和二合一设备出货量将增长0.3%。单台笔记本电脑MLCC用量约

  为500-800颗,后续随着笔记本更加更多的新应用与功能模块,单机的使用量还

  的爆发领域。Gartner数据显示,2016年全球物联网终端设备共64亿部,预计

  2020年物联网终端设备将达到208亿部,年均复合增长率为34.26%。终端设备

  粒物(PM2.5)污染的重要来源,且在重污染天气期间,贡献率会更高。国家生

  陶瓷载体作为重要的一环,该产品市场持续被康宁、NGK等寡头垄断。在此背景

  2019年10月,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,

  (2018-2022年)》,规划将先进功能陶瓷材料列为关键战略重点建设内容,提出

  23日发布,其中规定轻型汽车国六a、国六b将分别于2020年7月1日、2023

  量方法(中国第六阶段)》,其中规定重型车国六标准分6a和6b两个阶段实施。

  国六a将于2019年7月1日对燃气重型车辆实施,2020年7月1日对城市重型

  车辆(城市公交车、环卫车、邮政车等)实施,2021年7月1日对所有重型车

  辆实施。国六b将于2021年1月1日对燃气重型车辆实施,2023年7月1日对

  2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准,

  2017年6月,公司以现金购买王子制陶100%股权。王子制陶成立于2004

  机载体、直通式柴油机DOC、SCR载体、DPF柴油机碳烟颗粒捕捉器等产品配方,

  尽管与美国Corning和日本NGK等国际巨头仍有一定差距,发行人生产的蜂

  施。根据2017年我国商用车的产量以及不同类型商用车的单车使用载体量估算,

  2017年我国商用车蜂窝陶瓷载体市场规模约为4,900万升。按照我国商用车近

  五年的产量均值预测2025年我国商用车产量大致为366万辆,预计到2025年我

  国商用车在国六标准下新车市场所需SCR、DPF和DOC载体将分别达到4,100万

  升、3,075万升和1,435万升,合计8,610万升,约为2017年市场容量的2倍。

  根据2017年我国乘用车的产量以及单个乘用车使用的载体数量估算,2017

  年我国乘用车TWC载体市场规模约为4,800万升。按照我国乘用车产量近五年

  5%的平均复合增长率预测2025年我国的乘用车产量大致为3,660万辆,预计到

  2025年我国乘用车在国六标准下新车市场所需TWC和GPF将分别达到7,100万

  升和7,100万升,合计14,200万升,约为2017年市场容量的3倍。

  我国轻型商用货车、重型商用货车国六排放标准分别于2020年和2021年全

  面实施,届时要求商用车加装DPF。使用一定年限后,DPF更换带来后市场需求。

  因此,我国轻型商用货车和重型商用货车DPF汽车后市场需求估计分别在2022

  年和2023年出现。预计2025年,中国DPF汽车后市场规模将达到3,200万升。

  26,010万升,市场空间近100亿元;全球汽车市场蜂窝陶瓷载体的市场规模将

  达到74,100万升,市场空间约250亿元,相对2017年均有较大幅度提升。

  Solvay、日本DKKK、加拿大AMR等国际巨头手里面,国际巨头的市占率超过70%。

  群体具有一定重叠,具有良好协同性,“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化

  2019年10月,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,

  23日发布,其中规定轻型汽车国六a、国六b将分别于2020年7月1日、2023

  量方法(中国第六阶段)》,其中规定重型车国六标准分6a和6b两个阶段实施。

  国六a将于2019年7月1日对燃气重型车辆实施,2020年7月1日对城市重型

  车辆(城市公交车、环卫车、邮政车等)实施,2021年7月1日对所有重型车

  辆实施。国六b将于2021年1月1日对燃气重型车辆实施,2023年7月1日对

  2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准,

  2017年1月,发行人以现金购买国瓷博晶100%股权,国瓷博晶设立于2010

  本次拟用募集资金90,200.00万元补充流动资金,以有效满足公司经营规模

  万元和214,009.69万元,平均增长率为48.42%。业务规模的扩大使公司日常生

  化”、“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”、“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项

  目”和补充流动资金项目,募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势、

  瓷电容器用介质材料研发与产业化”、“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”、“年产3000

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